Counterpoint: поставки смартфонов в III квартале - минус 20%

Подробно

Насколько упали поставки смартфонов в III квартале 2026 года?

По предварительной оценке сервиса Counterpoint Market Monitor, мировые поставки смартфонов в июле-сентябре 2026 года сократились на 20% по сравнению с III кварталом 2025 года. Такого низкого результата для III квартала не было с 2012 года. Отчёт подготовили старший аналитик Counterpoint Research Шилпи Джайн (Shilpi Jain) и исследователь рынка и продуктов Камал Сингх (Kamal Singh).

Counterpoint считает отгрузки производителей в каналы продаж, то есть sell-in shipments. Сколько устройств в итоге купили люди, эти данные не показывают. Сколько смартфонов отгрузили в штуках, в публичной части отчёта не сказано: подтверждён только спад на 20%.

«III квартал стал вторым подряд, на который пришёлся полный удар кризиса памяти. Острый дефицит памяти переводит рынок смартфонов в более избирательную фазу и меняет стратегии производителей и даже поведение потребителей», - заявила Шилпи Джайн.

Почему смартфоны подорожали в 2026 году?

Counterpoint объясняет падение тем, что цены на DRAM и NAND продолжали расти. Дорогая память резко подняла себестоимость комплектующих (BoM), усилила дефицит и сорвала производителям планы отгрузок. Часть затрат производители переложили на покупателей.

Кризис нарастает с начала года. В марте Counterpoint сообщала, что в I квартале мобильная DRAM подорожала более чем на 50% к предыдущему кварталу, а NAND Flash - более чем на 90%. Себестоимость компонентов бюджетных смартфонов за тот же период выросла более чем на 20%.

Reuters со ссылкой на отчёт пишет, что доступную память поглощают проекты инфраструктуры искусственного интеллекта. Из-за этого производители поднимают цены, сокращают отгрузки и ставят прибыль выше объёмов. По данным IDC, во II квартале память стоила почти на 300% дороже, чем годом ранее. В самых дешёвых смартфонах на неё приходилось более 65% себестоимости компонентов. GSMArena уточняет: не хватает не столько памяти как таковой, сколько памяти по приемлемой цене.

«Память стала ключевым фактором себестоимости смартфонов. Она перезапустила ценообразование во всей отрасли и почти не оставила производителям возможности поглощать рост затрат», - говорил директор по исследованиям Counterpoint Тарун Патхак (Tarun Pathak) в сентябре.

На сколько выросли цены на смартфоны в 2026 году?

В октябрьском отчёте Counterpoint пишет, что мировые розничные цены на смартфоны с начала 2026 года выросли на 20%. Средняя цена продажи по рынку тоже выросла, но в долларах её в отчёте не приводят.

В сентябрьском исследовании Counterpoint изучила более 4000 активных моделей. По его данным, уже продававшиеся смартфоны с начала года подорожали в среднем на 15%, а цену подняли более чем для 40% моделей. Новинки выходили в среднем на 25% дороже сопоставимых прошлогодних моделей. Как выборка и расчёт связаны с октябрьской цифрой в 20%, компания публично не пояснила.

Цены на уже продававшиеся модели по регионам, по сентябрьским данным:

• Индия - плюс 21%;
• Азиатско-Тихоокеанский регион - плюс 19%;
• Ближний Восток и Африка - плюс 18%;
• Латинская Америка - плюс 16%;
• Китай - плюс 10%;
• Европа - плюс 7%;
• США - плюс 5%.

Кроме прямого повышения цен, производители экономили иначе: уменьшали объём накопителя, упрощали камеры, а в отдельных сегментах вернулись к 4G-моделям. Ритейлеры и операторы смягчали удар рассрочками, trade-in и кредитами. Отдельных данных по России в отчётах Counterpoint нет.

Как изменились доли Samsung, Apple и Xiaomi на рынке смартфонов?

Доли рынка в III квартале 2026 года по сравнению с III кварталом 2025 года, по данным Counterpoint:

• Samsung - 23% (было 19%), поставки снизились на 3%;
• Apple - 22% (было 18%), поставки снизились, точный процент не раскрыт;
• Xiaomi - 10% (было 14%), поставки упали более чем на 30%;
• OPPO (включая OnePlus и realme) - 9% (было 12%), поставки упали более чем на 20%;
• vivo - 8% (было 9%), поставки упали более чем на 20%;
• остальные - 27% (было 29%).

Из-за округления доли могут не давать в сумме ровно 100%.

Почему Samsung и Apple нарастили долю при падении поставок?

Доли Samsung и Apple выросли потому, что весь рынок и конкуренты упали сильнее. Собственные поставки обеих компаний снизились. Samsung, по оценке Counterpoint, помогли лучшее обеспечение компонентами и ставка на дорогие модели и выручку. Свою роль сыграли ранний спрос на складные смартфоны серии Galaxy Z8 во главе с Galaxy Z Fold8 и стабильные поставки компонентов для серии Galaxy A на развивающихся рынках.

Apple впервые заняла больше 20% рынка в III квартале. Поставки компании снизились в основном потому, что не вышел базовый iPhone 18. В месяц запуска в каналы продаж ушло меньше новинок, чем годом ранее, когда вышла вся линейка iPhone 17. Модели iPhone 18 Pro стартовали лучше предшественников, особенно в Китае и Индии, а спрос на iPhone 17 частично компенсировал спад. Apple подняла цены только в последние недели квартала.

Xiaomi сократила присутствие в дешёвых сегментах и на второстепенных зарубежных рынках, подняла среднюю цену и урезала планы поставок, чтобы не продавать устройства с невыгодной маржой. Одновременно компания делала ставку на верхний средний и премиальный сегменты в Китае: Xiaomi 18, складные модели и собственный чип XRING O3. OPPO объединяла портфели OnePlus и realme и уходила из низкомаржинальных сегментов. vivo сосредоточилась на Индии и Китае. По оценке Counterpoint, после повышения цен часть её бюджетных моделей выпала из ключевых ценовых диапазонов.

Почему бюджетные смартфоны страдают сильнее всего?

Counterpoint видит разрыв между сегментами. Спрос на премиальные устройства держится сравнительно устойчиво, а массовые и бюджетные смартфоны из-за роста цен становятся менее доступными. Покупатели дольше пользуются старыми телефонами, чаще смотрят на восстановленные устройства и тщательнее взвешивают покупку.

«Потребители держатся за свои устройства дольше, чем ожидалось, всё чаще рассматривают восстановленные устройства и отдают приоритет более ценным моделям. Производители тем временем перестраивают портфели, цены и рыночные стратегии, чтобы сохранить прибыльность», - отметила Шилпи Джайн.

«Это усиливает давление на массовый рынок, тогда как премиальный спрос остаётся сравнительно устойчивым, и разрыв между премиальным и чувствительным к цене сегментами растёт», - добавила она.

Набила Попал (Nabila Popal), старший директор IDC по исследованиям потребительских устройств, тоже считает, что кризис выгоден премиальным маркам и сильнее всего бьёт по производителям бюджетных устройств.

Что будет с ценами на смартфоны и рынком дальше?

На остаток 2026 года прогноз Counterpoint негативный. Производители будут и дальше ставить прибыль выше объёмов, сокращать производство и модельные ряды и сосредоточатся на премиальных устройствах. Заметного восстановления не ждут, пока компоненты не подешевеют и не станут доступнее. В феврале Counterpoint прогнозировала, что за 2026 год поставки сократятся на рекордные 12,4%, а нехватка памяти продлится как минимум до второй половины 2027 года.

«Ожидается, что цены на новые смартфоны продолжат расти в ближайшие кварталы. Производители, вероятно, отдадут приоритет флагманам, а на чувствительных к цене рынках будут сдерживать рост цен за счёт изменения характеристик, конфигураций памяти и оптимизации портфеля», - прогнозирует старший аналитик Counterpoint Карн Чаухан (Karn Chauhan).

IDC в августовском прогнозе пришла к похожим выводам. По её оценке, за 2026 год мировые поставки сократятся на 16,7%, до немногим более 1 млрд устройств. Средняя цена продажи вырастет на 27,6%, до 581 доллара. Общая стоимость рынка при этом может увеличиться на 6,3%, до 613 млрд долларов.

«Цунами памяти, о котором мы предупреждали, обрушилось на рынок в полную силу, и потребители начинают оплачивать счёт за ИИ. Средние цены продажи в этом году выросли на 27,6% и продолжат расти ещё значительную часть 2027 года», - заявил вице-президент IDC по клиентским устройствам Франсиско Херонимо (Francisco Jeronimo).

Насколько точны данные Counterpoint?

Цифры за III квартал предварительные и потом могут измениться. Так уже было со II кварталом: в июле Counterpoint оценивала падение поставок в 11% и называла результат минимальным для II квартала с 2013 года, а в более поздних сводках компании фигурирует 7%. IDC оценила спад во II квартале в 7,4%. В I квартале, по оценке Counterpoint, поставки упали на 6%.

Роль памяти в падении - это вывод аналитиков. По отчёту нельзя понять, какая часть спада в 20% приходится на дорогую память, а какая - на слабый спрос, макроэкономику, сокращение модельных рядов или то, что люди реже меняют телефоны.