Рынок ИИ-чипов Китая: Huawei догоняет Nvidia, 28% против 34%

Подробно

Какие доли у Nvidia, Huawei и других поставщиков по данным IDC?

В отчёте IDC учтены поставки ИИ-ускорителей для китайских дата-центров с января по июнь 2026 года. Глобальный бизнес Nvidia, рынок потребительских видеокарт и полупроводниковая отрасль Китая в целом в эту оценку не входят. Всего за полугодие в Китай поставили 2,008 млн ускорителей.

• Nvidia - 34% рынка, 678 000 ускорителей (-44% год к году);
• Huawei - 28%, 572 000 ускорителей (годом ранее - более 300 000);
• T-Head (принадлежит Alibaba) - 7%;
• Cambricon - 5%;
• Kunlunxin (подразделение Baidu) - 4%;
• Hygon - 3%.

В сумме четыре китайских поставщика после Huawei заняли 19% рынка. Вместе с Huawei названные местные компании получили 47%. Из 11 китайских производителей чипов, за которыми следит IDC, девять увеличили поставки по сравнению с первым полугодием 2025 года.

По поставкам Nvidia всё ещё опережает Huawei на 106 000 ускорителей. Поэтому корректно говорить о том, что Huawei сокращает отрыв, а не о смене лидера. Доли в отчёте округлены до целых процентов, так что разница в 6 п.п. и суммарные 19% получены из округлённых значений.

Как изменилось соотношение GPU и других ИИ-ускорителей?

Поставки GPU в Китае сократились на 26% год к году, до 991 000 единиц. Reuters называет GPU самым распространённым типом чипов для обучения ИИ-моделей. Поставки ускорителей других типов за то же время выросли почти на 80%, до 1,016 млн единиц, и впервые обошли GPU по количеству. В эту категорию входят специализированные процессоры для отдельных задач ИИ, в частности для инференса, то есть работы уже обученных моделей.

На Huawei, T-Head, Kunlunxin и Cambricon пришлось 95% китайского сегмента ускорителей, не относящихся к GPU. По данным IDC, такие чипы закупали государственные учреждения, интернет-компании и операторы связи.

IDC полагает, что конкуренция смещается от производительности отдельного чипа к возможностям системы целиком. В частности, важнее становится то, насколько эффективно ускорители работают в крупных вычислительных кластерах.

По прогнозу IDC, по итогам всего 2026 года поставки ИИ-ускорителей в Китае вырастут на 19%, а поставки GPU сократятся на 9%. Это прогноз, а не достигнутый результат.

Как экспортные ограничения США повлияли на Nvidia в Китае?

Reuters связывает сокращение ассортимента Nvidia, доступного в Китае, с экспортными ограничениями США. Рост местных производителей агентство объясняет также поддержкой отечественных альтернатив со стороны Пекина и разрешительным порядком импорта американских чипов, которые проходят по требованиям экспортного контроля. Данные IDC - это рыночная статистика, а не исследование причин, поэтому сводить всю динамику только к санкциям нельзя.

Согласно документам Nvidia для SEC, 9 апреля 2025 года правительство США сообщило компании, что для экспорта ускорителей H20 и сопоставимых решений в Китай, включая Гонконг и Макао, нужна лицензия. 14 апреля компании сообщили, что это требование вводится на неопределённый срок. Сначала Nvidia ожидала до $5,5 млрд расходов, связанных с запасами H20, обязательствами по закупкам и резервами. Позднее компания фактически признала $4,5 млрд таких расходов.

13 января 2026 года Бюро промышленности и безопасности (BIS) Минторга США стало рассматривать заявки на экспорт в Китай Nvidia H200, AMD MI325X и сопоставимых чипов в индивидуальном порядке. Для этого нужно выполнить требования безопасности, пройти проверку покупателя и независимое тестирование в США. Заместитель министра торговли по промышленности и безопасности Джеффри Кесслер заявил:

«Разрешение контролируемых продаж H200 в Китай укрепит американскую технологическую экосистему».

В годовом отчёте Nvidia сообщила, что в феврале 2026 года получила лицензию на поставку небольших партий H200 отдельным китайским заказчикам. На момент отчёта выручки по этой программе не было, и компания не знала, разрешит ли Китай импорт. Выданные в августе 2025 года лицензии на отдельные поставки H20 принесли около $60 млн выручки.

Основатель и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг не раз заявлял, что из-за экспортных ограничений компания уступает Huawei китайский рынок ИИ-чипов объёмом $50 млрд. Это оценка размера рынка от заинтересованной стороны, а не выручка или ущерб Nvidia.

Как изменилась доля Nvidia в Китае по сравнению с 2025 годом?

По предыдущей оценке IDC, которую Reuters опубликовало 1 апреля 2026 года, за весь 2025 год в Китае поставили около 4 млн ИИ-ускорителей. Nvidia поставила около 2,2 млн и заняла 55% рынка, AMD - 160 000 (4%), китайские поставщики вместе - 1,65 млн (41%). Huawei поставила около 812 000 ускорителей, то есть примерно 20% рынка. Эти данные охватывают целый год, а свежие - только полугодие, поэтому сравнивать их нужно с осторожностью.

Прогнозы других аналитиков были жёстче. Bernstein Research ожидала, что в 2026 году доля Nvidia в Китае снизится примерно до 8%, а доля местных поставщиков вырастет до 80%. Данные IDC за первое полугодие пока заметно расходятся с этим прогнозом, однако методики и определения рынка у двух компаний могут не совпадать.

Ещё в июне 2026 года специалист по полупроводникам Mercator Institute for China Studies Антония Хмайди говорила AP:

«Nvidia определённо потеряла значительную часть позиций в пользу Huawei, которая теперь лидирует среди отечественных поставщиков».

По словам директора по исследованиям полупроводников Omdia Хэ Хуэй, «Китай теперь верит в собственную самодостаточность и способность обеспечивать поставки».

Аналитик Morningstar Феликс Ли считает, что растущая совместимость китайских моделей с платформой Huawei Ascend показывает потенциал замены Nvidia. При этом, по его словам, «мы не ожидаем резкого перехода на Ascend». Основательница Tech Buzz China Руй Ма обращала внимание, что спрос на ИИ-чипы в Китае всё ещё превышает предложение, а случаи контрабанды продукции Nvidia говорят о сохраняющемся спросе на её технологии.

Что осталось неизвестным в отчёте IDC?

Оригинал отчёта IDC и его методология в открытом доступе не опубликованы. Все свежие цифры известны из пересказа Reuters. IDC не сообщила, какие модели Nvidia вошли в 34% рынка. Не уточняется и то, учитывались ли ускорители B200 и B300: их обычный экспорт в Китай запрещён, но, по данным Reuters, они попадали туда нелегально.

Сумма поставок GPU и остальных ускорителей (991 000 и 1,016 млн) даёт 2,007 млн, а не 2,008 млн. Скорее всего, расхождение связано с округлением, но IDC его не объяснила. Цены ускорителей и выручка поставщиков в отчёте не раскрыты.

Nvidia не ответила на запрос Reuters о комментарии. Комментария Huawei в материале агентства нет.